Lee Jeok-yo là một ông già 70ish, một nhà thơ được kính trọng. Anh ta quan tâm đến sự đệ tử 30ish tuổi 30ish Seo Ji-Woo. Thế giới của hai người đàn ông này bị lung lay khi học sinh trung học 17 tuổi Han Eun-Gyo bước vào bức tranh, khi tâm trí và những ham muốn tình dục của họ được đánh thức.